8月20日晚間，停牌一月有余的恒康醫(yī)療發(fā)布公告稱，擬通過非公開發(fā)行股票的方式，募集資金28.35億元，用于收購醫(yī)院股權(quán)和其他醫(yī)院的建設(shè)與改造項目，以及補(bǔ)充流動資金和償還銀行貸款。
公告顯示，恒康醫(yī)療此次非公開發(fā)行不超過1.5億股，發(fā)行價格為18.90元/股；募集資金主要用于收購?fù)叻康甑谌t(yī)院70%股權(quán)和該醫(yī)院南區(qū)樓改造項目，以及大連國際腫瘤醫(yī)院、大連北方康復(fù)醫(yī)院、大連北方護(hù)理院、萍鄉(xiāng)贛西腫瘤醫(yī)院、萍鄉(xiāng)市贛西醫(yī)院的建設(shè)和改造，以及償還銀行貸款和補(bǔ)充公司流動資金等。
其中，瓦房店第三醫(yī)院在2014年6月30日的股東全部權(quán)益價值為71856.96萬元。經(jīng)協(xié)商，瓦房店第三醫(yī)院股東全部權(quán)益的價值確定為71825.00萬元，瓦房店第三醫(yī)院70%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對價為50277.50萬元。該醫(yī)院股權(quán)出讓方承諾2015年度、2016年度和2017年度分別實(shí)現(xiàn)利潤總額不低于9130萬元、10043萬元和11047.3萬元。
公告稱，本次定增是為了抓住民營醫(yī)院發(fā)展契機(jī)，加快醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域布局，培育新的利潤增長點(diǎn)；同時充分發(fā)揮醫(yī)藥協(xié)同效應(yīng)，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力和核心競爭力；并且緩解公司發(fā)展過程中面臨的資金壓力。公司表示，立志于未來成為“藥品制造+醫(yī)療服務(wù)”的大型醫(yī)療集團(tuán)。藥品制造方面，公司將以現(xiàn)代中成藥為基礎(chǔ)，進(jìn)一步拓展化學(xué)藥和生物制藥，立志于腫瘤藥的研究與開發(fā)。醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域方面，公司短期內(nèi)將優(yōu)先布局二、三線城市區(qū)域，以“大?？菩【C合”的二甲醫(yī)院為主，同時優(yōu)先考慮并購腫瘤?？漆t(yī)院，中長期會在北京、上海、廣州、深圳等一線城市布局高端腫瘤?？漆t(yī)院。
在此次并購之前，恒康醫(yī)療先后收購了成都平安醫(yī)院腫瘤業(yè)務(wù)，德陽美好明天醫(yī)院， 資陽健順王體檢醫(yī)院，蓬溪骨科醫(yī)院、邛崍福利醫(yī)院，遼漁醫(yī)院，贛西醫(yī)院等數(shù)家醫(yī)院，在特色醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的布局已全面展開。隨著民營醫(yī)院全面放開的政策呼聲日高，市場認(rèn)為恒康醫(yī)療是在搶占先機(jī)。
公告顯示，本次發(fā)行對象為振興基金、長安基金、云能金融、新余恒道、喀什思山和宋麗華女士共6名特定投資者。其中振興基金出資85050萬元認(rèn)購4500萬股，長安基金管理的長安平安富貴恒康醫(yī)療資產(chǎn)管理計劃出資54175萬元認(rèn)購2866.4萬股，云能金融出資28350萬元認(rèn)購1500萬股，新余恒道出資38225萬元認(rèn)購2022.4868萬股，喀什思山出資56700萬元認(rèn)購3000萬股，宋麗華出資21000萬元認(rèn)購1111.1111萬股。
